Kontrolle der Daten und eingereichten Unterlagen
Nachdem der elektronische Fragenbogen (Phase 1) zurück zum Steuerberater gelangt, kann die Akte zur Steuererklärung angelegt werden. Dieses Tool prüft die Angaben aus dem Fragebogen auf ihre Plausibilität und signalisiert, ob die Erklärung erstellbar ist. Bei unvollständigen Angaben oder fehlenden Unterlagen generiert das Tool automatisch ein Anschreiben, in dem die fehlenden Informationen/Unterlagen aufgelistet werden. Dieses Anschreiben kann dann vom zuständigen Bearbeiter bei Bedarf noch weiter ausformuliert werden.
Gleichzeitig wird mit Hilfe des Tools überwacht, ob die Informationen nachgereicht wurden, oder ob weiterhin Daten / Dokumente fehlen und erneut angemahnt werden müssen. Der Aufwand für die Zusammentragung aller für die Steuererklärung notwendigen Details wird erheblich reduziert.
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