Elektronischer Einkommenssteuerfragebogen

Um eine qualitativ hochwertige Steuerberatung gewährleisten zu können, ist eine effiziente Kommunikation zwischen Mandant und Steuerberater notwendig. Eine Steuererklärung kann nicht ohne die direkte Mitarbeit des Assignees erstellt werden, da nur diesem die steuerlich relevanten Fakten bekannt sind.

Als ein effizientes Hilfsmittel hat sich über Jahre hinweg der Einkommensteuerfrage-bogen bewährt, welcher direkt an die Assignees verschickt wird. Dem Assignee wird dadurch die Möglichkeit gegeben, alle einkommensteuerlich relevanten Angaben zu machen. Zusätzlich sollte der Assignee durch den Fragebogen einen Überblick darüber erhalten, welche Belege den Finanzämtern übersandt werden müssen. Wichtig ist, dass diese Fragebögen alle steuerrechtlich relevanten Fragen abdecken und trotzdem benutzerfreundlich sind.

Vorteile eines Excel Fragebogens in Verbindung mit VBA:

Von Assignees wird häufig kritisiert, dass in Fragebögen Themen abgefragt wurden, die den Assignee nicht betreffen. Dadurch kommt es dazu, dass der Assignee viel mehr Seiten lesen muss, als ihn tatsächlich betreffen.

Lösung: Indem Zeilen oder Tabellen ein- und ausblenden werden, kann der Fragebogen in seinem Umfang dynamisch auf die persönliche Situation des Assignees angepasst werden. Seiten, die mehrmals benötigt werden, werden nur bei Bedarf vervielfältigt. Damit bleibt die Fragebogendatei klein und kann per Email verschickt oder als Download angeboten werden.

Beispiel: Einem ledigen Assignee werden die Seiten für Ehegatten nicht angezeigt.

Weitere Funktionen, die durch den Einsatz von VBA möglich werden:

Eingabefehler des Assignees können durch eine logische Überprüfung der Eingabe reduziert werden. Hyperlinks ermöglichen eine bequeme und schnelle Navigation innerhalb des Dokuments. Möchte der Assignee den Fragebogen handschriftlich ausfüllen, so ist dies weiterhin möglich. In diesem Fall werden alle Seiten eingeblendet und ausgedruckt.

Sprachen

Damit der Fragebogen auch von Personen genutzt werden kann, die die Deutsche Sprache nicht beherrschen, wird der Fragebogen auch zusätzlich in Englisch und bei Bedarf in anderen Sprachen angeboten. Dies hat zusätzlich den Vorteil, dass auch ausländische Kollegen den Fragebogen bei der Erstellung ihrer Steuererklärung nutzen können (z.B. in Transferjahren). Der Nutzer kann auf die jeweils benötigte Sprache umschalten, ohne dass die Seitengröße des Fragebogens erhöht wird.